ETF Vix: i migliori del 2023 per investire sulla volatilità

L’indice VIX è una misura della volatilità implicita del mercato azionario statunitense. Ma cosa significa esattamente?

Il VIX, spesso definito come “l’indice della paura”, rappresenta il sentimento del mercato e tende a comportarsi in modo inverso rispetto all’S&P 500. In periodi di incertezza o turbolenza economica, gli ETF VIX possono rappresentare un’opportunità di investimento o un modo per proteggere il proprio portafoglio.

Gli ETF che replicano l’andamento del VIX consentono di investire sulla volatilità, con finalità di copertura o speculazione. Possono avere finalità di copertura del portafoglio o puramente speculative.

Vediamo nel dettaglio come funzionano e quali sono i migliori ETF VIX disponibili.

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Cos’è il VIX e come funziona

L’indice VIX (Volatility Index) è una misura della volatilità implicita del mercato azionario statunitense, in particolare dell’indice S&P 500.

Viene calcolato in tempo reale dalla Chicago Board Options Exchange (CBOE) sulla base delle opzioni sull’S&P 500, e fornisce una stima della volatilità attesa nei successivi 30 giorni.

Più nel dettaglio, il VIX rappresenta la volatilità implicita media pesata per le scadenze di un paniere di opzioni put e call sull’S&P 500. Sale quando c’è incertezza sul mercato e gli operatori si aspettano forti oscillazioni dei prezzi. Scende quando il mercato è in fase rialzista e stabile.

Il VIX è quindi considerato l’indicatore principale della paura e dell’instabilità del mercato azionario americano. Per questo viene anche chiamato “indice della paura”.

Per saperne di più puoi consultare la nostra guida sull’indice VIX.

Monitorando l’andamento del VIX è possibile ottenere importanti indicazioni sulla direzione attesa dai mercati e sfruttarle a proprio vantaggio nelle strategie d’investimento.

Cosa sono gli ETF VIX

Gli ETF VIX sono strumenti finanziari che permettono di investire sull’andamento dell’indice VIX, ossia sulla volatilità del mercato azionario statunitense.

Si tratta di ETF negoziati in borsa che replicano passivamente l’indice VIX, tracciandone le performance. Lo fanno acquistando contratti futures sull’indice stesso, che vengono sostituiti periodicamente attraverso un meccanismo di roll-over.

In questo modo l’ETF VIX fornisce agli investitori un’esposizione diretta alla volatilità implicita del mercato azionario Usa, rappresentata appunto dall’indice VIX.

Acquistando quote di un ETF VIX si opera quindi sull’andamento della volatilità, con finalità di copertura o puramente speculative.

L’Importanza degli ETF VIX nel mercato

Gli ETF VIX rivestono un ruolo importante per gli investitori, in quanto forniscono uno strumento facile e liquido per implementare strategie sulla volatilità. Possono essere utilizzati per coprirsi dai rischi di mercato in fasi di incertezza oppure con finalità puramente speculative.

ETF Vix

Rispetto all’investimento diretto sui derivati VIX, gli ETF risultano più accessibili per gli investitori retail. La loro diffusione ha reso la volatilità un asset class negoziabile e investibile in portafoglio.

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Come investire negli ETF VIX

Gli ETF VIX, noti anche come “ETF sulla volatilità”, rappresentano uno degli strumenti finanziari più intriganti per gli investitori che cercano di diversificare il proprio portafoglio e, al contempo, di proteggersi dalle fluttuazioni del mercato.

Ma come si investe in questi particolari ETF? E quali sono le strategie più efficaci per trarre vantaggio da essi?

Strategie di investimento

Esaminiamo insieme le principali strategie di investimento e i pro e contro di questa scelta.

  1. Hedging: una delle strategie più comuni per utilizzare gli ETF VIX è l’hedging. Gli investitori possono utilizzare gli ETF VIX come protezione contro potenziali ribassi del mercato azionario. Quando il mercato è in calo, la volatilità tende ad aumentare, e quindi un ETF VIX può potenzialmente guadagnare valore.
  2. Trading a breve termine: data la natura volatile dell’indice VIX, molti trader utilizzano gli ETF VIX per operazioni a breve termine, cercando di trarre profitto dalle rapide fluttuazioni dell’indice.
  3. Diversificazione: gli ETF VIX possono essere utilizzati come parte di una strategia di diversificazione del portafoglio. Poiché la loro performance tende ad essere inversamente correlata a quella del mercato azionario, possono aiutare a ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Vantaggi e rischi dell’investimento in ETF VIX

Tra i vantaggi nell’utilizzare gli ETF sul Vix possiamo citare i seguenti:

  • Protezione: gli ETF VIX possono servire come una sorta di “assicurazione” contro le turbolenze del mercato, offrendo protezione in periodi di elevata volatilità.
  • Diversificazione: aggiungendo ETF VIX al proprio portafoglio, gli investitori possono beneficiare di una fonte di rendimento non correlata alle azioni tradizionali, potenzialmente migliorando il rapporto rischio-rendimento del portafoglio.
  • Accessibilità: gli ETF VIX offrono un modo semplice e accessibile per gli investitori di accedere alla volatilità del mercato senza dover negoziare direttamente opzioni o futures.

Ci sono però alcuni rischi che possiamo indicare nei seguenti:

  • Complessità: gli ETF VIX sono prodotti complessi che possono non essere adatti a tutti gli investitori. È essenziale comprendere come funzionano prima di investire.
  • Decadimento del valore nel tempo: molti ETF VIX sono strutturati per tracciare un indice di futures sulla volatilità. A causa della struttura dei mercati dei futures, questi ETF possono perdere valore nel tempo, specialmente in periodi di bassa volatilità.
  • Elevata volatilità: come suggerisce il nome, gli ETF VIX sono estremamente volatili. Questo può portare a rapidi e significativi movimenti di prezzo, sia al rialzo che al ribasso.

E’ fondamentale che gli investitori, quindi, siano ben informati e consapevoli dei rischi associati. Come sempre, una strategia di investimento ben ponderata e una comprensione approfondita del prodotto sono essenziali per il successo a lungo termine.

Andiamo allora a vedere quali sono gli ETF migliori del 2023 sui quali poter costruire una strategia.

Panoramica dei Migliori ETF VIX sul Mercato

Tra i principali ETF che offrono esposizione sull’indice VIX e sulla volatilità implicita del mercato azionario statunitense troviamo:

  • ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY): replica la performance dell’S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, composto da contratti futures sul VIX con scadenza fino a 2 mesi.
  • iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX): anch’esso offre esposizione su futures VIX a breve termine, con scadenza media di 1 mese. E’ gestito da Barclays.
  • ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM): replica l’andamento dell’S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, composto da contratti futures con scadenza tra i 4 e i 6 mesi.

Oltre a questi, sono presenti sul mercato numerosi altri ETF che offrono esposizioni Long, Short, con e senza leva sull’indice VIX.

Cerchiamo di analizzare i principali con qualche dettaglio in più.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY):

L’ETF ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY) è uno dei più popolari per investire sull’indice VIX. Offre esposizione sui futures VIX a breve termine, replicando l’andamento dell’S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.

L’indice sottostante è composto da una serie di futures sull’indice VIX che vengono sostituiti mensilmente attraverso un meccanismo di roll-over, mantenendo una scadenza media costante di 1 mese.

Grazie a questa metodologia, VIXY consente di ottenere un’esposizione short-term sulla volatilità implicita del mercato azionario USA, riflessa appunto dall’indice VIX.

Con un patrimonio gestito di oltre 500 milioni di dollari, l’ETF VIXY è uno strumento liquido e a basso costo per implementare strategie sulla volatilità nel breve periodo. Può essere impiegato sia con finalità di copertura che speculativa.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)

L’ETN iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX) è uno strumento emesso da Barclays che replica l’andamento dell’S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.

Si tratta di un indice che offre esposizione su contratti futures sull’indice VIX con scadenza fino a 2 mesi, sostituiti su base mensile.

Di conseguenza, acquistando VXX si ottiene un’esposizione diretta alla volatilità del mercato azionario statunitense nel breve periodo, poiché il sottostante è legato all’andamento del VIX.

Con un patrimonio di oltre 1 miliardo di dollari, l’ETN VXX è molto liquido e permette agli investitori di attuare strategie short-term sulla volatilità implicita, sia con finalità di copertura che speculative.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)

L’ETF ProShares VIX Mid-Term Futures (VIXM) replica l’andamento dell’S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, composto da contratti futures sull’indice VIX con scadenza tra i 4 e i 6 mesi.

A differenza di altri ETF VIX focalizzati sul breve termine, VIXM permette di ottenere esposizione sulla volatilità implicita con un orizzonte temporale di medio periodo.

I futures che compongono l’indice sottostante vengono sostituiti su base mensile, mantenendo costante una scadenza media di 5 mesi.

Con un patrimonio gestito di oltre 200 milioni di dollari, VIXM risulta un ETF liquido e a basso costo per implementare strategie di investimento sulla volatilità di mercato a medio termine.

Migliori broker per investire in ETF Vix

Gli ETF che replicano l’indice VIX sono strumenti sofisticati che richiedono un broker in grado di offrire l’accesso ai principali mercati su cui sono negoziati. Vediamo alcune delle migliori piattaforme per investire in ETF VIX:

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ETF VIX e la Borsa Italiana

Nonostante la maggior parte degli ETF VIX siano quotati sui mercati americani, anche Piazza Affari offre alcune interessanti proposte per investire sulla volatilità tramite questi strumenti.

Panoramica degli ETF Short VIX in Borsa Italiana

In Italia sono presenti ETF che permettono di assumere posizioni ribassiste sull’indice VIX, scommettendo quindi su una diminuzione della volatilità implicita. Tra questi, i più liquidi e scambiati sono:

  • Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Short: replica inversamente l’andamento dell’indice VIX con leva 2x. Codice di negoziazione: V2X.
  • Boost Short 2X VIX Futures: posizione corta con leva 2x su una selezione di futures sull’indice VIX. Codice di negoziazione: VS2X.

Lyxor ETF VIX: Un’Opzione Europea

Gli ETF targati Lyxor rappresentano una valida opzione europea per investire sull’indice VIX senza dover rivolgersi necessariamente ai prodotti americani.

Oltre agli short VIX sopracitati, Lyxor propone il Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF, un ETF domiciliato in Lussemburgo che replica una strategia proprietaria di roll-over ottimizzato dei futures (codice MVVX).

ETF Vix: le domande frequenti (FAQ)

Cos’è esattamente un ETF VIX?

L’ETF VIX è un fondo negoziato in borsa che mira a replicare le performance dell’indice VIX, noto come “indice della paura”. Esso misura la volatilità attesa del mercato azionario, in particolare dello S&P 500, attraverso i prezzi delle opzioni.

Perché gli ETF VIX sono chiamati “ETF sulla volatilità”?

Gli ETF VIX sono denominati “ETF sulla volatilità” perché tracciano l’indice VIX, che rappresenta la volatilità implicita delle opzioni sullo S&P 500. Quando il mercato prevede un aumento della volatilità, il VIX tende ad aumentare e viceversa.

Quali sono i principali vantaggi di investire in ETF VIX nel 2023?

Investire in ETF VIX nel 2023 offre diversi vantaggi, tra cui la protezione contro le turbolenze del mercato, la diversificazione del portafoglio e la possibilità di trarre profitto in periodi di elevata incertezza o volatilità del mercato.

ETF Vix: riepilogo

Conclusioni

Gli ETF VIX rappresentano uno strumento finanziario innovativo e potente, offrendo agli investitori un’opportunità unica di diversificare il proprio portafoglio e proteggersi dalle fluttuazioni del mercato.

Come ogni investimento, è essenziale comprendere appieno i rischi associati e avere una strategia chiara. L’investimento in ETF VIX richiede una comprensione approfondita del mercato e una continua formazione.

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Esperto di mercati finanziari e trading online Laureato in Economia, mi occupo di mercati dal 2014 e scrivo guide per il sito Webeconomia.it