Migliori ETF 2019: quali sono e come investire?

Quali sono i migliori ETF 2019? Come investire nei migliori ETF 2019? Il 2019 è iniziato da poco ma, ovviamente, i trader devono prepararsi al meglio per investire senza commettere troppi errori. Pertanto sono alla ricerca di ottimi affari. Cercando previsioni che nel corso dell’anno possano risultare azzeccate e vincenti.

Vediamo dunque di seguito quali potrebbero essere i migliori ETF 2019.

Migliori piattaforme per investire in ETF

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Migliori ETF 2019, ETF VOO

Il rapporto SPIVA US di fine anno 2017 ha mostrato che nel 2017 il 63,08% dei gestori large cap ha sottoperformato l’indice S & P 500. Non va bene, e peggiora col passare del tempo. L’80,56% ha sottoperformato nel triennio, 84,23% nel quinquennio, l’89,51% nei 10 anni e il 92,33% nei 15 anni.

Battere il mercato è certamente molto più difficile per gli investitori “mamma e papà”, che potrebbero spendere solo un paio di ore al mese per esaminare i loro investimenti … quindi perché non semplicemente abbinare il mercato con il VOO o un fondo simile?

Ma quest’anno, gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione l’ETF di Vanguard Total Stock Market (VTI, $ 131,96). Perché? Perché lo stesso Vanguard lo vede come l’opzione migliore per i suoi dipendenti.

Nel 2018, Vanguard ha rimosso il fondo S & P 500-tracking Vanguard Institutional Index Fund (VINIX) dal suo 401 (k) e lo ha sostituito con il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX).

“Riteniamo che il (VTSMX) sia il miglior proxy per il mercato statunitense, offrendo esposizione a titoli a grande, media e piccola capitalizzazione, mentre il fondo Vanguard Institutional Index si concentra su titoli a larga capitalizzazione”, ha detto un portavoce di MarketWatch a conferma un rapporto di Philadelphia Inquirer sul cambiamento.

Il VTI offre un’esposizione a oltre 3.600 titoli di tutte le dimensioni – da $ 783,4 miliardi Microsoft (MSFT) a $ 5,8 milioni di Pernix Therapeutics Holdings (PTX) – offrendo agli investitori un’esposizione molto più completa al mercato azionario statunitense. Allo stesso tempo, le partecipazioni di VTI sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le maggiori società hanno ancora il massimo risalto nelle prestazioni dell’ETF.

Il risultato? Il VTI si comporta in modo molto simile al VOO, battendolo di pochi punti base alcuni anni, rimanendo un po ‘indietro negli altri. È anche uno dei fondi più economici che puoi comprare: per uno skinflint dello 0,04% delle spese, paghi solo $ 4 all’anno per ogni $ 10.000 investiti.

Quali sono i migliori ETF 2019, ETF LVHD

Come accennato in precedenza, gli esperti finanziari hanno una vasta gamma di opinioni su come potrebbe risultare il 2019 – e non tutti sono rosei. Quindi i migliori ETF per il 2019 potrebbero essere quelli che semplicemente perdono di meno.

Inserisci ETF a bassa volatilità, che sono stati discussi a Wall Street durante l’ultimo trimestre del 2018. Questi fondi si rivolgono a titoli che tendono a muoversi meno drasticamente di un mercato più ampio – una caratteristica vitale quando il mercato più ampio si sta abbassando. Il fatto è che anche questi tipi di fondi possono restare indietro rispetto ai mercati. Ma l’ETF Legg Mason Low Volatility High Dividend (LVHD, $ 29,32) contribuisce a compensare parte della differenza offrendo un reddito elevato oltre a una performance dei prezzi più stabile.

Il portafoglio di LVHD comprende da 50 a 100 titoli che non solo presentano una minore volatilità, ma anche dividendi più elevati. L’ETF proietta un universo di 3.000 titoli per le società che pagano “rendimenti da dividendi relativamente alti e sostenibili”. Quindi classifica le loro azioni più o meno in base alla volatilità dei prezzi e degli utili. Da lì, riduce il peso di qualsiasi titolo al ribilanciamento al 2,5% e il peso di qualsiasi settore al 25% (eccetto i fondi comuni di investimento immobiliare, che non possono mai superare il 15% del fondo). Tali percentuali possono spostarsi tra il ribilanciamento mentre le scorte salgono e scendono.

Legg Mason Low Volatility High Dividend attualmente è il più pesante in due pilastri low-vol – utilities (26,4%) e beni di prima necessità (18,2%) – con partecipazioni a due cifre aggiuntive nel settore immobiliare (15,0%) e discrezionale del consumatore (10,3%). I titoli più importanti sono chi è chi di società solide come McDonald’s (MCD), Kimberly-Clark (KMB) e l’utility elettrica Duke Energy (DUK).

Quanto è efficace questa strategia? Bene, durante il disordinato quarto trimestre del 2018, il fondo Legg Mason ha perso solo il 5,42%, mentre l’S & P 500 ha perso il 13,52%, secondo i dati di Morningstar.

ETF DSTL

Diversi esperti di mercato hanno espresso la preferenza per il valore rispetto alla crescita nel prossimo anno. LPL Financial Research scrive: “Prevediamo che nel 2019 il valore trarrà vantaggio dalla ripresa della crescita economica iniziata a metà del 2018, valutazioni relativamente interessanti dopo un periodo prolungato di sovraperformance della crescita e la nostra visione positiva dei finanziari”.

Tuttavia, mentre la maggior parte degli ETF di valore considera metriche come il rapporto prezzo / utili (P / E) o il prezzo-vendite (P / S), gli investitori potrebbero voler considerare un fondo nuovo che guarda al valore attraverso un obiettivo diverso .

“Le pagine sul riconoscimento dei ricavi sono 700 pagine; Il 70% dell’S & P riporta ora i guadagni non-GAAP (principi contabili generalmente accettati); GE ha stampato quattro diverse versioni di EPS non GAAP. Quindi, se si utilizza il P / E per confrontare la valutazione tra le aziende, è diventato sempre più difficile “, afferma Thomas Cole, CEO e co-fondatore di Distillate Capital, un gestore di investimenti di valore fondamentale con sede a Chicago.

“Quindi ci siamo basati in ultima analisi su una misura del flusso di cassa libero al valore dell’impresa. Le scorte che sembrano meno costose in quella metrica superano facilmente il mercato. Gli stock che sembrano i più costosi tendono a sottoperformare. ”

L’ETF (DSTL, $ 23,60) del Distillate Fundamental Stability & Value ha una cosa in comune con LVHD in quanto entrambi sono progettati per ridurre il rischio. Tuttavia, DSTL lo fa selezionando titoli che utilizzano la suddetta misura di valore e esaminando le società per la stabilità a lungo termine (che include flussi di cassa stabili e leva finanziaria a basso debito).

“Un sacco di volte Wall Street ha la tendenza a pensare al rischio e alla valutazione in contenitori separati”, afferma Cole. “È possibile eseguire modelli di rischio per tutto il giorno, correlazione vs scorte, come cambiano i tassi, scenari di ogni genere … ma la maggior parte delle volte queste conversazioni avvengono senza una discussione sul fatto che si stia pagando troppo per qualcosa”.

Al momento, DSTL è il più pesante nel settore delle tecnologie dell’informazione (31,9%). Di fatto, sette dei dieci titoli più importanti sono titoli tecnologici, tra cui il top di gamma Apple (AAPL), Microsoft e Alphabet (GOOGL). Il fondo ha anche importanti pesi industriali (20,2%), assistenza sanitaria (17,3%) e beni voluttuari (12,9%).

ETF VXUS

Gli investitori hanno a lungo sentito l’adagio “non mettere tutte le uova in un paniere”. Gli esperti di mercato predicano spesso i vantaggi della diversificazione del portafoglio – non solo tra i settori statunitensi, ma anche geograficamente.

“Un portafoglio diversificato a livello globale – uno che mette la sua uova in molti panieri – tende ad essere meglio posizionata per resistere alle grandi rotazioni di mercato anno su anno e fornire un insieme più stabile di rendimenti nel tempo “, scrive Anthony Davidow, CIMA, Vicepresidente, Beta alternativo e Strategist Allocation Strategist, Schwab Center per la ricerca finanziaria.

Proprio come gli investitori possono ottenere un’esposizione azionaria statunitense a basso costo e ampia con il VTI, possono possedere un’ampia gamma di azioni globali per circa un centesimo sul dollaro con ETF Vanguard Total International (VXUS, $ 48,90). VXUS fornisce accesso a quasi 6.400 titoli internazionali di diverse dozzine di paesi, principalmente in Europa sviluppata (41,4%), Pacifico sviluppato (29,9%) e mercati emergenti (21,3%) come Cina e India. VXUS ti investe in quasi ogni angolo di il mondo, ma è di nuovo come VTI in quanto le più grandi aziende al mondo hanno il più grande vantaggio sulle sue prestazioni.

Ciò significa che i chip blu europei come Nestlé (NSRGY) e Royal Dutch Shell (RDS.A) sono in abbondanza, così come i titani tecnologici cinesi come Tencent (TCEHY) e Alibaba (BABA). Questo fondo indicizzato globale è un ottimo ETF per il 2019 perché offre una diversificazione in un anno in cui le scommesse di successo su un singolo paese potrebbero essere particolarmente difficili da ottenere.

E ha anche guadagnato un posto tra i 20 migliori ETF buy-and-hold di Kiplinger – il Kip ETF 20 – grazie sia alla sua alta qualità che al rapporto spesa-spesa dello 0,11%.

ETF DNL

In genere, il termine “crescita dei dividendi” indica che un fondo detiene società che aumentano regolarmente i loro dividendi. Questo non è il caso di WisdomTree Global ex-U.S. Fondo per la crescita dei dividendi di qualità (DNL, $ 50,61)

Invece, il DNL è un fondo di crescita internazionale che considera anche i programmi di dividendi come mezzo per identificare la qualità. E mentre la qualità dovrebbe essere importante per molti anni, sarà particolarmente importante nel 2019, in cui la crescita globale sta rallentando e gli esperti sono confusi sulle prospettive per gli stock d’oltremare.

L’attenzione ai dividendi si traduce, in modo non sorprendente, in un fondo per la maggior capitalizzazione con un valore medio di mercato di $ 15 miliardi. Basta non aspettarsi un reddito terribilmente alto – il suo rendimento è vicino a quello dello S & P 500.

Questa scelta di Kip ETF 20 identifica “società che pagano dividendi con caratteristiche di crescita nei mercati azionari sviluppati ed emergenti, ex-Stati Uniti”. Le sue partecipazioni coprono 33 paesi con pesi significativi in Giappone (12,8%), Regno Unito (11,3%), Svezia ( 7,0%), Norvegia (6,8%) e Svizzera (6,7%). Tra le principali partecipazioni figurano European Dividend Aristocrat British American Tobacco (BTI), la norvegese Telecom Telenor (TELNY) e la società giapponese di semiconduttori Tokyo Electron (TOELY).

ETF 2019 su cui investire, ETF TDIV

Sebbene sia opportuno disporre di alcuni fondi di mercato per mantenere la nave più o meno in linea con il mercato, è possibile utilizzare anche i fondi settoriali e settoriali per provare a generare “alfa” (essenzialmente, facendo meglio dell’indice). dopo la Grande Recessione, il settore tecnologico è stato un gioco di crescita difficile da cogliere grazie alla crescente ubiquità della tecnologia in ogni aspetto della vita quotidiana.

Questo non è solo l’uso crescente di gadget come smartphone, tablet e laptop, ma anche lo sprawl di tecnologie come i semiconduttori e la tecnologia cloud in tutte le altre aree, dall’assistenza sanitaria alle automobili agli elettrodomestici. nell’ultimo trimestre del 2018 come una confluenza di venti contrari e incertezza, spingendo gli investitori a bloccare i profitti.

Le valutazioni ancora elevate possono indurre gli investitori a fare lo stesso nel 2019 qualora la volatilità aumentasse nuovamente, motivo per cui una virata prudente potrebbe ripagare qui. Il fondo Nasdaq Technology Dividend Index Fund (TDIV, $ 33,94) è un gioco più consolidato del settore aziende. TDIV detiene circa 100 società di tecnologia e telecomunicazioni a pagamento dividendo di $ 500 milioni in valore di mercato o superiore che hanno superato alcuni schermi, tra cui la distribuzione di almeno un dividendo negli ultimi 12 mesi e rendimenti superiori allo 0,5%.

Il fondo è di circa l’80% tecnologia e comunicazioni del 20%, e utilizza una metodologia di ponderazione del capitalizzazione di mercato modificata che considera sia il valore di mercato che il valore dei dividendi, con i massimali per evitare che le concentrazioni di titoli diventino troppo elevate.

Il TDIV è ancora pesantemente ponderato in diversi titoli: le sue prime 10 partecipazioni, che includono il 8% di sovrappeso in Intel (INTC) e International Business Machines (IBM), costituiscono il 58% del fondo. Molte delle partecipazioni del TDIV sono potenziali rimbalzi gioca nel 2019. Ma anche se il mercato rimarrà instabile nel 2019, questo rendimento dell’ETF molto superiore alla media dovrebbe fornire agli investitori una certa zavorra.

ETF ROBO

Ogni due settimane leggi una storia su come le macchine stanno conquistando il mondo, sia che si tratti di ambulatori di assistenza medica, di fabbriche altamente automatizzate o di assistenti virtuali che si infiltrano nel soggiorno. Queste storie rendono interessanti (anche se deprimenti se sei preoccupato di mantenere il tuo lavoro) … ma rappresentano anche un’ottima opportunità di investimento.

Le industrie della robotica e dell’automazione sono zeppe di crescita. Technavio prevede che il mercato della robotica globale raddoppierà da 32 miliardi di dollari nel 2017 a oltre 77 miliardi di dollari nel 2022. Mordor Intelligence prevede un tasso di crescita annuale del 24,52% nel mercato globale della robotica tra il 2018 e il 2023. Zion Market Research vede il globale il mercato dell’automazione ha toccato $ 321,9 miliardi entro il 2024 – rispetto a $ 2017,2 miliardi nel 2017. I numeri variano, ma la direzione è chiara: è finita.

L‘ETF Robo Global Robotics & Automation Index (ROBO, $ 34,05) è un cosiddetto ETF “tematico” che si estende su più settori / settori per affrontare un’unica tendenza. In questo caso, è l’accresciuta dipendenza dall’automazione e dalla robotica nei luoghi di lavoro americani e oltre.

ROBO, che ha accumulato più di $ 1 miliardo di attività sin dal lancio nel 2013, è un portafoglio di 94 holding con uno split 50-50. La metà del peso va alle aziende che beneficiano dell’automazione, come la produzione e l’industria (15%), l’assistenza sanitaria (10%) e l’automazione logistica (9%). L’altra metà va verso le tecnologie che alimentano questi cambiamenti, tra cui elaborazione, elaborazione e intelligenza artificiale (19%), attuazione (12%) e rilevamento (12%).

Le partecipazioni includono FLIR Systems (FLIR), che progetta cose come termocamere e sensori di imaging; Brooks Automation (BRKS), che fornisce apparecchiature di automazione e strumentazione; e Intuitive Surgical (ISRG), che abbiamo descritto come uno dei migliori titoli di salute del 2019 a causa della sua crescente ubiquità; più di 1 milione di procedure sono state eseguite con macchine da Vinci Surgical System nel 2018.

“Siamo nel bel mezzo di una corsa agli armamenti di robotica”, ha dichiarato nel 2012 William Studebaker, Presidente e CIO del gestore di fondi ROBO Global. “Queste sono tecnologie alle quali le aziende devono investire per rimanere pertinenti. Quando guardi attraverso tutti i settori, il ritmo degli investimenti sta solo accelerando”.

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