Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

3,3/5

★★★☆☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'indice LPX Major Market Index mira a riflettere la performance del seguente mercato: società di private equity quotate a livello mondiale. L'indice comprende le 25 società di private equity quotate più liquide, ponderate in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero. L'indice…

Costi (TER) 2,5

Liquidità / AUM 3,0

Track record 4,0

Struttura 3,5

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

-7,42%

3M

-20,98%

6M

-22,62%

1A

-21,93%

3A

+25,88%

5A

+31,76%

Dati principali

TER i

0.7%

p.a.

Patrimonio i

GBp 249 mln

AUM

Indice i

LPX Major Market Index

Equity

Var. 12M i

-21,9%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'indice LPX Major Market Index mira a riflettere la performance del seguente mercato: società di private equity quotate a livello mondiale. L'indice comprende le 25 società di private equity quotate più liquide, ponderate in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero.

L'indice viene sottoposto a revisione semestrale e la componente più grande è limitata a un massimo del 15%. Ulteriori informazioni sull'indice, sulla metodologia di selezione e di ponderazione sono disponibili su https://www.lpx-group.com/

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice LPX Major Market Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica sintetica (swap), che introduce un rischio di controparte aggiuntivo. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è XLPE.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Patrimonio elevato, buona liquidità
Strumento regolamentato UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio GBp/EUR scoperto
Rischio di controparte (replica sintetica)
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.7% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 70 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in GBp, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.