Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged

3,8/5

★★★☆☆

Giudizio WebEconomia · Fixed Income

L'ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, con l'obiettivo di riflettere la performance di un mercato obbligazionario diversificato. L'indice include titoli di Stato, obbligazioni emesse da governi, società e…

Costi (TER) 4,5

Liquidità / AUM 3,5

Track record 3,0

Struttura 4,0

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

-1,19%

3M

-1,26%

6M

-1,61%

1A

-1,19%

3A

-2,62%

5A

-15,98%

Dati principali

TER i

0.1%

p.a.

Patrimonio i

CHF 689 mln

AUM

Indice i

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Fixed Income

Var. 12M i

-1,2%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, con l'obiettivo di riflettere la performance di un mercato obbligazionario diversificato. L'indice include titoli di Stato, obbligazioni emesse da governi, società e strumenti cartolarizzati, offrendo un'esposizione ampia a bond denominati in valute idonee emessi sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.

Il fondo seleziona esclusivamente obbligazioni con scadenza di almeno 1 anno emesse da aziende con un rating ESG MSCI pari o superiore a BBB e un punteggio di controversia MSCI ESG di 1 o superiore. Vengono sistematicamente esclusi i bond emessi da società operanti in settori specifici: alcol, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, organismi geneticamente modificati, energia nucleare, armi da fuoco civili, armi convenzionali, armi nucleari, armi controverse e determinate armi militari secondo le regole di esclusione dell'indice.

L'indice adotta una metodologia di ribilanciamento neutrale rispetto a valuta, settore e scadenza. Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla metodologia generale degli indici Bloomberg, è possibile consultare il sito ufficiale Bloomberg Indices (https://www.bloombergindices.com/).

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in fixed income. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in CHF, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è XBAC.SW. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Costo annuo contenuto: TER 0.1%
Patrimonio elevato, buona liquidità
Strumento regolamentato UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio CHF/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.1% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 10 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in CHF, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.