Tabula Us Enhanced Inflation UCITS ETF

3,3/5

★★★☆☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'ETF mira a replicare direttamente l'indice, combinando la performance dei Treasury Inflation-Protected Securities e il tasso di inflazione atteso USA a 7-10 anni. Il fondo investe in un portafoglio di TIPS americani e stipula un accordo di Total Return Swap OTC attraverso il quale riceve…

Costi (TER) 3,5

Liquidità / AUM 2,5

Track record 3,5

Struttura 3,5

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

+0,40%

3M

+1,96%

6M

+0,99%

1A

+4,56%

3A

+13,58%

5A

+15,67%

Dati principali

TER i

0.29%

p.a.

Patrimonio i

$ 5 mln

AUM

Indice i

Bloomberg US Enhanced Inflation Index

Equity

Var. 12M i

+4,6%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'ETF mira a replicare direttamente l'indice, combinando la performance dei Treasury Inflation-Protected Securities e il tasso di inflazione atteso USA a 7-10 anni. Il fondo investe in un portafoglio di TIPS americani e stipula un accordo di Total Return Swap OTC attraverso il quale riceve il rendimento del tasso di inflazione atteso USA in cambio di pagamenti concordati alla controparte dello Swap.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice Bloomberg US Enhanced Inflation Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica sintetica (swap), che introduce un rischio di controparte aggiuntivo. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in USD, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è TINF.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Patrimonio elevato, buona liquidità
Strumento regolamentato UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio USD/EUR scoperto
Rischio di controparte (replica sintetica)
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.29% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 29 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in USD, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.