Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Analisi dell'ETF

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L'Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg acc mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'Indice S&P 500 Scored & Screened (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento è ponderato per capitalizzazione di mercato ed è progettato per misurare la performance dei titoli che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo pesi dei gruppi di settore complessivamente simili all'Indice S&P 500 (l'"indice genitore"). L'indice è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento simile a quello dell'indice genitore, migliorando al contempo le caratteristiche ESG, escludendo i titoli che: 1) sono coinvolti in attività commerciali nel tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, armi leggere, appalti militari e armi controverse; 2) sono classificati come Non-Conformi secondo i principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (UNGC); o 3) hanno un punteggio ESG S&P Dow Jones Index che rientra nel peggiore 25% dei punteggi ESG di ciascun gruppo di settore GICS. L'Indice di Riferimento viene ribilanciato annualmente.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di azioni, che in genere fornisce la maggior parte del rendimento del fondo ma ordinariamente non sarebbe identico a quello dell'Indice di Riferimento. Il fondo utilizzerà anche swap non finanziati, che sono contratti mediante i quali una o più controparti approvate si impegnano a scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'Indice di Riferimento e il paniere di azioni detenute. L'obiettivo è ottenere una performance più coerente e prossima all'Indice di Riferimento rispetto a quanto generalmente possibile attraverso la replica fisica alone. Mentre l'obiettivo di investimento del fondo è quello di replicare l'indice del rendimento totale netto, gli swap conclusi dal fondo fanno riferimento all'indice del rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice del rendimento totale lordo e, di conseguenza, la performance dell'ETF è probabile che superi il rendimento dell'indice a rendimento netto.

Per contribuire al soddisfacimento di alcuni dei costi del Fondo, il Gestore può ricevere un contributo commissionale annuale fino allo 0,050% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti di swap attive su questo fondo. Questo contributo commissionale non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale sostenuto dagli investitori. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo passivo di replica dell'indice piuttosto che nei titoli sottostanti posseduti dal fondo.

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Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice S&P 500 Scored & Screened Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica sintetica (swap), che introduce un rischio di controparte aggiuntivo. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è 5ESE.DE. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.