Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

4,0/5

★★★★☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'Indice S&P 500 Equal Weight (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento misura la performance di tutte le società dell'indice S&P 500, ponderando ogni…

Costi (TER) 4,0

Liquidità / AUM 3,5

Track record 4,5

Struttura 4,0

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

+0,99%

3M

+0,46%

6M

+4,80%

1A

+31,93%

3A

+42,27%

5A

+61,92%

Dati principali

TER i

0.2%

p.a.

Patrimonio i

$ 1,5 mld

AUM

Var. 12M i

+31,9%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'Indice S&P 500 Equal Weight (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento misura la performance di tutte le società dell'indice S&P 500, ponderando ogni titolo equamente anziché per capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. È progettato per riflettere il mercato azionario statunitense delle large-cap adottando un approccio neutrale rispetto alle dimensioni. Copre approssimativamente l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile e si ribilancia trimestralmente.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo acquistando e mantenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli dell'Indice di Riferimento nelle rispettive ponderazioni. Il fondo intende ribilanciare i propri portafogli ogni volta che l'Indice di Riferimento viene ribilanciato. Questo ETF è gestito passivamente, il che significa che un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo indicizzato a gestione passiva, piuttosto che un investimento diretto nei titoli sottostanti detenuti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in USD, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è SPEQ.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Costo annuo contenuto: TER 0.2%
Patrimonio elevato, buona liquidità
Strumento regolamentato UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio USD/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.2% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 20 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in USD, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.