Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Analisi dell'ETF

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L'Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc è un fondo che mira a replicare la performance totale netta dell'indice EURO STOXX 50 (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento rappresenta l'indice principale dei titoli blue chip europei dell'Eurozona, fornendo una rappresentazione dei leader nei vari supersettori dell'area euro. Comprende 50 titoli provenienti dai paesi dell'Eurozona, ponderati per capitalizzazione di mercato a flottante libero, con un limite massimo del 10%.

Il fondo persegue il suo obiettivo mantenendo un portafoglio di azioni che tipicamente genera la maggior parte del rendimento del fondo, pur non coincidendo necessariamente con i titoli dell'indice di riferimento. Il fondo utilizza inoltre swap non finanziati, contratti attraverso i quali uno o più counterparty approvati si impegnano a scambiare con il fondo le differenze tra i rendimenti dell'indice e il paniere di azioni detenute. Questo approccio consente di ottenere una performance più coerente e prossima all'indice rispetto a quanto sarebbe possibile mediante la sola replicazione fisica.

Poiché l'obiettivo di investimento del fondo replica l'indice a rendimento totale netto, gli swap utilizzati dal fondo fanno riferimento all'indice a rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo rendimento totale lordo, pertanto la performance dell'ETF è probabile che superi il rendimento dell'indice a rendimento netto. Il gestore del fondo può ricevere dai counterparty degli swap un contributo commissionale annuo fino al 0,070% dell'importo nozionale degli swap, che non incide sul valore patrimoniale netto del fondo e non rappresenta un costo aggiuntivo per gli investitori. Questo ETF è gestito passivamente, rappresentando un'acquisizione di quote in un fondo gestito passivamente a replica dell'indice, piuttosto che un investimento diretto negli asset sottostanti.

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Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice net total return. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica sintetica (swap), che introduce un rischio di controparte aggiuntivo. La diversificazione tra 50 partecipazioni riduce il rischio specifico. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è SC0D.DE.