Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

Analisi dell'ETF

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L'Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (ticker: PSFE.DE) ha l'obiettivo di replicare la performance totale dell'indice Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale. L'indice di riferimento è progettato per riflettere la performance di titoli di debito a tasso fisso, investment grade e tassabili, denominati in EUR, emessi da società e aggiustati in base a specifiche metriche ambientali, sociali e di governance (ESG), includendo un percorso di decarbonizzazione allineato ai requisiti del Climate Transition Benchmark (CTB). Le obbligazioni devono avere un importo minimo di 500 milioni di EUR in circolazione.

L'indice esclude i titoli che, secondo i criteri esclusionari del fornitore dell'indice: presentano un rating MSCI ESG inferiore a BB; hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (incluse violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) o controversie gravi relative a questioni ambientali negli ultimi tre anni; non sono coperti da tutte le ricerche MSCI ESG rilevanti; sono coinvolti, secondo la metodologia standard Bloomberg MSCI SRI, in attività commerciali quali alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, gioco d'azzardo, combustibili fossili, organismi geneticamente modificati, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico (incluso carbone duro e lignite), tabacco, petrolio e gas non convenzionali; oppure sono emessi da emittenti dei mercati emergenti.

L'indice applica quindi un approccio di ottimizzazione per riallocare i titoli idonei rimanenti, riducendo al minimo la differenza nei pesi dei costituenti, nei pesi dei settori e nei pesi dei comparti rispetto all'indice Bloomberg Euro Corporate (l'indice "Parent"), raggiungendo al contempo l'allineamento con gli standard minimi per i Benchmark di Transizione Climatica dell'UE e un miglioramento del punteggio MSCI ESG rispetto all'indice Parent. L'ottimizzazione è soggetta a vincoli di diversificazione. I gestori di portafoglio replicano l'indice utilizzando strumenti di modellazione del portafoglio per acquistare e mantenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice, riducendo i costi associati alla replica integrale. Questo ETF è gestito passivamente ed è un fondo indicizzato a gestione passiva piuttosto che un'acquisizione diretta degli attivi sottostanti.

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Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è PSFE.DE. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.