Shell è una delle maggiori major petrolifere al mondo, integrata dall'estrazione alla vendita, con una posizione di primo piano nel gas naturale liquefatto (GNL). Come le altre dell'energia, risultati e dividendo seguono i prezzi delle materie prime. Offre un buon rendimento e restituisce molto capitale con dividendi e buyback. Titolo ciclico.
Andamento del prezzo
Dati principali
fondamentali dai bilanci societariIdentikit dell'azienda
scheda anagraficaShell plc è la major energetica britannica con sede a Londra, con radici che risalgono al 1907. È integrata nell'estrazione, raffinazione e vendita di petrolio e gas, con una forte posizione nel gas naturale liquefatto (GNL) e investimenti nelle energie a minori emissioni. È quotata a Londra (e a New York tramite ADR).
Analisi del titolo
Il modello di business
Shell è integrata lungo la filiera dell'energia ed è particolarmente forte nel GNL, il gas trasportato via nave, un mercato strategico. I profitti dipendono soprattutto dai prezzi di petrolio e gas, con la raffinazione e la chimica a fare da ammortizzatore.
Conti e valutazione
La cassa generata segue i prezzi dell'energia e viene in larga parte restituita agli azionisti con dividendi e riacquisti. La valutazione è contenuta, tipica del settore, con un buon rendimento da dividendo.
Rischi e a chi si adatta
I rischi sono la volatilità delle materie prime, la transizione energetica di lungo periodo e le pressioni ambientali. È un titolo da reddito ciclico, adatto a chi cerca esposizione all'energia.
Ricavi e profitti negli anni
fonte: bilanciI conti trimestre per trimestre
fonte: comunicati societariSolidità dei conti
fonte: bilanci societariQuanto è valutata
multipli di mercatoConviene? Punti di forza e rischi
Punti di forza
- Major energetica integrata e diversificata
- Posizione di primo piano nel GNL
- Forte restituzione di capitale (dividendi e buyback)
- Buon rendimento da dividendo
- Scala globale
Rischi da valutare
- Forte dipendenza dai prezzi di petrolio e gas
- Transizione energetica nel lungo periodo
- Pressioni ambientali e regolatorie
- Utili ciclici per natura
- Rischi geopolitici
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Shel.l e i competitor
confronto rapido| Società | Prezzo | Var. | P/E | |
|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil | 160,10 $ | +0,94% | 20,60 | scheda → |
| Chevron | 200,00 $ | +1,16% | 19,01 | scheda → |
| TTE.PA | 75,78 € | +0,49% | 10,94 | scheda → |