Cisco è il leader storico delle apparecchiature di rete (router, switch) che si sta trasformando in un'azienda più orientata a software, sicurezza e ricavi ricorrenti, anche tramite acquisizioni. È un titolo maturo, con crescita contenuta ma un dividendo solido e forte generazione di cassa. La domanda per l'infrastruttura AI è un potenziale volano.
Andamento del prezzo
Dati principali
fondamentali dai bilanci societariIdentikit dell'azienda
scheda anagraficaCisco Systems, Inc. è l'azienda statunitense di tecnologie di rete con sede in California, fondata nel 1984. Produce router, switch e apparati per le reti aziendali e delle telecomunicazioni, e ha ampliato l'offerta verso cybersicurezza, software e servizi in abbonamento. È quotata al NASDAQ.
Analisi del titolo
Il modello di business
Cisco vende l'infrastruttura che fa funzionare le reti, dalle aziende ai data center. Sta spostando il mix verso software, sicurezza e abbonamenti, per rendere i ricavi più ricorrenti e meno legati alla vendita di hardware.
Conti e valutazione
È un'azienda matura, con crescita modesta ma redditività elevata e cassa abbondante, in parte restituita con un dividendo solido. La valutazione è contenuta; la domanda di rete per i data center AI potrebbe dare una spinta.
Rischi e a chi si adatta
I rischi sono la crescita lenta, la concorrenza e la ciclicità della spesa delle aziende. È un titolo maturo da dividendo, adatto a chi cerca stabilità e reddito più che forte crescita.
Ricavi e profitti negli anni
fonte: bilanciI conti trimestre per trimestre
fonte: comunicati societariSolidità dei conti
fonte: bilanci societariQuanto è valutata
multipli di mercatoConviene? Punti di forza e rischi
Punti di forza
- Leader storico delle apparecchiature di rete
- Spostamento verso software e ricavi ricorrenti
- Dividendo solido e forte generazione di cassa
- Base clienti enterprise molto ampia
- Potenziale spinta dalle reti per l'AI
Rischi da valutare
- Crescita contenuta, azienda matura
- Concorrenza nel networking
- Ciclicità della spesa IT delle aziende
- Transizione verso il software ancora in corso
- Rischio di integrazione delle acquisizioni
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Csco e i competitor
confronto rapido| Società | Prezzo | Var. | P/E | |
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| Microsoft | 495,40 $ | -0,30% | 27,71 | scheda → |
| ANET | 198,82 $ | -2,36% | 62,92 | |
| JNPR | 0,00 $ | 0,00% | — |